25靖港G1 : 靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

  原标题:25靖港G1 : 靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

  1、靖江港口集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2025年1月21日获得中国证监会（证监许可〔2025〕120号）同意债券注册的批复。

  2、本次债券采取分期发行的方式，靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过5.00亿元（含5.00亿元），本期债券面值为100元，按面值平价发行。

  3、本期债券上市前，公司最近一期末净资产为5,358,343.47万元（截至2024年9月末合并报表中所有者的权利利益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21,876.97万元（2021-2023年合并报表口径归属于母企业所有者的净利润平均值），最近三年平均可分配利润足以支付本期公司债券一年的利息。发行人在这次发行前的财务指标符合有关规定。

  发行人和承销总干事将于2025年3月24日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专业投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和承销总干事将于2025年3月24日（T-1日）在上海证券交易所网站

  6、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与承销总干事根据簿记建档情况做债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

  7、本期债券简称为“25靖港G1”，债券代码为“242620.SH”。网下发行仅面向业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业投资者网下最低申购金额为1,000.00万元（含1,000.00万元），超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

  11、由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前没办法保证本期债券一定能按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅限于专业投资者范围内交易，发行人亦没办法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能随时并足额交易其所持有的债券。

  12、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式获得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

  15、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相关资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》（以仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲仔细地了解本期债券情况，请仔细阅读《靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。该募集说明书已刊登在2025年3月21日（T-2日）的上海证券交易所网站上。与本期发行的有关的资料，投资者亦可登陆上海证券交易所网站（）查询。

  发行人承诺：在本期债券发行过程中合规发行，发行人不会直接或者间接认购自己发行的债券。不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

  发行人的控制股权的人、实际控制人承诺不会组织、指使发行人实施前款行为。发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股票比例超过5%的股东及另外的关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况做披露

  18、投资者参与本期债券投资，应当承诺：遵守审慎原则，按照法律和法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。

  投资者应当充分配合主承销商对是不是真的存在上述情形进行的核查工作。如承销总干事在本期债券发行过程中发现存在上述情形，或投资者不配合承销总干事履行相关核查工作的，主承销商有权判定该投资者本次申购无效。

  靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）

  发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《靖江港 口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》

  《证券期货投资的人适当性管理办法》、《公司债券发行与交易 管理办法》、上市流通交易场所规定的专业投资者

  发行人与债券受托管理人签署的《靖江港口集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协 议》

  《靖江港口集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公 司债券之债券持有人会议规则》

  就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式获得并持 有本期债券的主体

  中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息 日）

  本公告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

  （三）注册文件：发行人于2025年1月21日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意靖江港口集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕120号），注册规模为不超过10.00亿元（含10.00亿元）。

  （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关法律法规来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

  网下发行起始日； 簿记管理人向获得网下配售的专业机构投资的人发送配售及缴 款通知书。

  网下发行截止日； 网下专业投资者17:00前将认购款划至簿记管理人专用收款 账户； 披露发行结果公告。

  注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和承销总干事将及时公告，修改发行日程。

  本期债券网下利率咨询价格对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资的人适当性管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》和《上海证券交易所债券市场投资的人适当性管理办法（2023年修订）》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资产金额来源一定要符合国家相关规定。普通投资者不（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券网下利率询价的时间为2025年3月24日（T-1日），参与询价的专业投资者必须在2025年3月24日（T-1日）15:00-17:00间通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统直接进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过线上集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人，以及承销机构认可的其他专业机构投资者，采用向簿记管理人提交《靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）邮件至簿记管理人处。申购文件必须在相关公告规定的簿记时间内到达簿记管理人处。

  上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所线上集中簿记建档系统进行申购。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可提前登录上海证券交易所，对基本的账户信息、经办人信息进行维护。

  因特殊不可抗力导致无法通过线上集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人，以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位。

  （4）专业机构投资者的最低申购金额不得少于1,000.00万元（含1,000.00万元），超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍，簿记管理人另有规定除外；每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，申购人对本期债券的该申购利率上的申购金额，每一标位单独统计，不累计。

  （5）每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。

  参与利率询价的专业投资者应在2025年3月24日（T-1日）15:00-17:00间通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统申购，系统投标成功后即视为理解并确认附附件内容；或者将以下资料邮件至簿记管理人处，并电线）填妥加盖单位公章或部门章或业务专用章后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一），请正确选择专业投资者类型，并将带“*”号的信息填写完整；（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效企业法人营业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件复印件；

  （5）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等方面核查的相关身份、资质等其他材料。如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求，或由于信息填写不完整导致无法代录入到簿记系统的情况，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

  投资者需将以上申购文件扫描为1份PDF文件（最多不超过4份，扫描件每份大小不超过5M）发送至簿记管理人处，一旦邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的时间内将修改后的上述整套申购文件邮件发送至簿记管理人处。如遇邮箱故障，簿记管理人可启用应急申购邮箱。

  网下发行的对象为在证券登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《证券期货投资者适当性管理律法规规定的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关法律法规。

  参与本次网下认购的每个专业投资者的最低认购数量为1,000.00万元（含1,000.00万元），超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍，每一专业投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。发行人和簿记管理人另有规定的除外。

  配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（最终以上海证券交易所信用债集中簿记建档系统配售为准）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售；经簿记管理人及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果对边际配售结果进行适当调整。

  簿记管理人将2025年3月25日（T日）向获得配售的专业机构投资的人发送《靖书》，内容包括该专业机构投资的人获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

  参与上海证券交易所簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在2025年3月25日（T日）13:00前通过簿记建档系统补充、分配账户信息；除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致没办法通过上海证券交易所簿记建档系统来进行申购的债券交易参与人，以及承销机构认可的其他专业机构投资的人；如需分户的，获得配售的专业投资者或指定缴款账户应当在2025年3月25日（T日）15:00前将盖章的最终账户信息表其他簿记管理人认可的形式发送至簿记管理人处。

  获得配售的专业投资者或指定缴款账户应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2025年3月26日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的银行账户。划款时请注明“25靖港G1认购资金”、“认购账户对应的股东代码”、“专业投资者认购账户简称”。

  根据上交所相关制度要求，发行人和簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当参照处理：

  2、若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线、若簿记建档系统本身出现故障，上交所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或16:00后发生的，上交所通知受影响的发行人或簿记管理人，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线、线下簿记应当按照上交所簿记建档有关规定进行。发行人、承销机构、投资者应严格遵守相关法律法规以及上交所业务规则开展簿记建档业务。

  发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》。

  重要声明 1．填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2．本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后邮件发送至簿 记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表 进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。

  债券简称：25靖港G1 债券代码：242620.SH 5 2.20%-3.20% 债券期限： 年 利率区间：

  重要提示 1.本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最 低为1,000.00万元（含），且为1,000.00万元的整数倍。 2.本期债券发行规模为不超过5.00亿元（含5.00亿元），本期债券期限为5年期；起息日：2025年3月26日；缴款日：2025年3 月26日。 3.经上海证券交易所认定的债券交易参与人，以及承销机构认可的其他专业机构投资的人可通过上海证券交易所簿记建档系统线 上认购，无需填写或发送此表；其余专业机构投资者可向簿记管理人提交此表参与认购，但务必将此表填妥并加盖有效印章 （单位公章或部门章或业务专用章）后，请于2025年3月24日15:00-17:00间将该《靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》连同簿记管理人要求投资人有效的企业法人营业执照（副本）复 印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件邮件至簿记管理人处。 4.以上表格中关于投资者信息的部分必须填写完整，如有空缺，簿记管理人有权视为无效。 5.投资者需将以上申购文件扫描为1份PDF文件（扫描件不超过5M）发送至簿记管理人处，如遇特殊情况，经簿记管理人、发行 人协商一致，可以在原定的截止时间前延时一次并予以披露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日19:00。 咨询电话、 申购专用邮箱：.cn 【风险提示】 建议投资人自行通过交易所簿记系统申购。如投资者无法自行在交易所簿记系统申购，需簿记管理人代为录入的，应不晚于截 标前半小时发送符合要求的申购材料。簿记管理人尽可能及时地将收到的符合申购要求的申购单代投资人录入交易所簿记系 统，但不保证可能发生因出现临时订单过多、系统延迟、设备故障、申购单不符合要求等诸多不可控因素导致无法成功录入或 无法按时录入等诸多风险。因此，委托我司录入申购单的投资人，需务必明悉并自行承担上述风险，委托我司录入即表示接受 以上条款。

  申购人在此承诺： 1.申购人以上填写的内容真实、有效、准确（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限制）。 2.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的 相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准。 3.申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果；簿 记管理人向申购人发出《靖江港口集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称 “《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺。 4.申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权 处置本申购人项下的本次全部申购债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承 销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失。 5.申购人理解并接受，如遇市场变化或其他不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形等特殊情况，经协 商一致，发行人及簿记管理人有权推迟、终止或取消本次发行。 6.申购人理解并确认，本次申购资金（）是（）否直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托 等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助等行为。 7.本申购人理解并承诺，将在认购本期债券后依法办理必要的手续；在本期债券认购环节将审慎合理投资，承诺不从事监管明 确禁止的情形：自身不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者 间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾 问、咨询服务等形式的费用，资管产品管理人(如是)及其股东、合伙人、实际控制人、员工未直接或间接参与上述行为。 8. 申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于 B或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投 资者。（）是（）否 9.申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能 力，本申购函盖章即视为签署风险揭示书相关内容 10.申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方等任意一种情 形。如是，请打勾确认所属类别：（）发行人的董事、监事、高级管理人员；（）持股比例超过5%的股东；（）发行人的其 他关联方。 11.申购人已认真阅读《廉洁从规定告知书》（附件五）内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定。 12.申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作 并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进 行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人 因此遭受的一切损失和产生的一切费用。 13.申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求本申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以 12.及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的 授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效） 14.申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购的资 金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

  经办人或其他有权人员签字： 申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在任何形式协助 发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。 申购机构（盖章） 年 月 日

  附件二：专业投资者确认函【请正确填写和勾选专业投资者类型及相关事项，盖章后发送至主承销商处】根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等债券投资者适当性管理规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

  （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

  （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选下方★项）（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

  3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选下方★项）

  （E）中国证监会、上海证券交易所/深圳证券交易所认可的其他专业投资者。

  ★：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位，提供最终投资人人数。

  为使贵公司更好地了解公开/非公开发行的公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海及深圳交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

  您（贵公司）在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（面向普通投资者公开发行的公司债券以外的其他公司债券、企业债券以及资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

  三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。

  八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险，融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

  十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

  十二、强烈建议投资者(或承销机构)自行通过交易所簿记系统来进行申购。投资者(或承销机构)需簿记管理人代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记结束半小时前向簿记管理人发送符合交易所和簿记管理人要求的申购材料和信息。投资者(或承销机构)均已明确知悉并确认，对以下原因造成簿记管理人无法及时、准确完整录入交易所簿记系统的风险，簿记管理人不承担任何责任:

  2、投资人（或承销机构）的申购材料不符合交易所或簿记管理人要求；3、投资人（或承销机构）在簿记结束前半小时内向簿记管理人发送申购材料、申购信息；4、不可抗力或其它非簿记管理人重大过错的情形，包括但不限于系统延迟，通讯、设备故障，自然灾害，公共卫生事件等。

  贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易附件四：填表说明：（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  4．每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（具体见填表说明第5条之填写示例）。

  5．填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终发行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不超最终发行量的20%的比例要求，有效申购金额为20,000万元；

  ●当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000万元；●当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000万元；●当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000万元；●当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。

  6．配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对有效申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（承销总干事可根据投资者申购金额取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

  7．需通过簿记管理人申购的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖章后，于申购时间内连同填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件一并发送至东亚前海证券有限公司。

  8．本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表做修改，须征得簿记管理人同意才可以进行修改，并在规定的申购时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

  （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及东亚前海证券有限责任公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：

  （一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；（二）提供或收受礼金、礼品、礼券、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物、非证券业务性质的服务，或者为上述行为提供代持等便利；（三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；

  （十一）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；（十二）违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行为；（十三）向客户违反规定承诺投资收益或者承担投资损失。